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透过他们的旅程，观众可看见印度的面貌在不断变化，旧事物被新事物所取代，印度王公变成了酒店老板，体育运动变得比文化活动更重要，传统剧院被宝莱坞电影所取代。
当他突然发现自己陷入双重谋杀之谜时，他的假期就结束了。
黑鹰忍无可忍之下，挟持孔雀救出所有的人，但骆驼也在送医不及的情况下死在方容的怀里。
波利与长子班的关系日益恶化，在一次篮球较量中，他以一球之差输给了儿子后勃然大怒，一向只准成功不准失败的他不得不承认自己老了。
很快，生活的障碍开始浮出水面，苔丝和亨利被迫忍受变革之风。
大理寺丞狄仁杰途经金华，阴差阳错地卷入案子，他强行克制自己的心理阴影，抽丝剥茧，最终靠悲悯心揭开了流传了十五年的“狐妖迷案”……老头子 “督爷”杰夫·布里吉斯将首次主演剧集。
父亲的死让班迅速地成长起来，他决心继承父亲的事业，做一名出色的飞行员。
成长在破碎家庭中的查理同样对自己的命运感到非常的失望，某日，马歇尔和查理同时许愿，他们一个渴望重新变回小孩，而另一个则希望自己快快长大，命运的车轮开始旋转，在魔力的影响下，他们的灵魂竟然对调进入了彼此的身体之中。
其余角色包括国内应急秘书处首长Fraser Walker（Richard Dormer饰）﹑内政大臣Archie Glover-Morgan（David Haig饰）﹑国会议员Francine Bridge（Marsha Thomason饰）及首相妻子Rachel Sutherland（Lucy Cohu饰）。
一開始像無頭蒼蠅，直到一個奇怪的孩子宣稱他有一種天賦，可以透過觸摸照片而看到他人的過去，他開始獲得艾芭的信任，艾芭也開始相信對死亡的超自然解釋。
为了得到一本限量珍藏初版漫画，Calvin 打算参加一个冠军奖金达到五千美元的狗展比赛，于是他到附近的动物收容所领养流浪狗Tyco 参赛，这对组合在初赛的成绩一鸣惊人。
父母被机器人袭击抢走的男孩隼人为了为父母报仇，开始与他的狗杰克展开调查。
然而一贯风流的柳原却无结婚的打算，流苏不甘心返回上海。
本片是个真实的故事，内容基于一篇心理治疗的病例纪录。
不知何故，所有这些角色都聚集在一起，形成了一个壮观的闭幕制作数字，突出了强大的 Fay。